一、培训时间：2020年11月5-7日 三天（面授三天，浓缩考点，提炼考题，轻松学AFP）
二、培训地点：北京市·顺义区李遂镇左堤路19号北京松鹤建国酒店
二、培训对象：银行工作人员、证券工作人员、理财投资公司工作人员、社会投资理财顾问人员
四、国内AFP出证单位：中国注册理财规划师协会，专业资格能力认证，对持证人员，部分银行可加薪或升职
五、为什么金融圈里的人都在考？
1、提升竞争力
金融理财师资格证书是国内公认的金融理财行业权威登记证书，由中国注册理财规划师协会办法，是金融从业者、应聘、转岗、升值、加薪、转正等方面最具有力的竞争条件；
2、升职加薪
银行：优先录用和升职加薪的重要依据
基金：入职上岗的重要参考条件
保险/三方财务：增加客户信任度，升职加薪的重要手段
金融：有计划进入金融行业的从业者，行业敲门砖
大学生：大学生和研究生提高入职率，加薪条件
3、高薪高职
理财市场每年增长18%
理财咨询需求每年增长15%
专业金融理财师缺口每年约20万人
获得AFP+CFP双证，年薪40-50万
六、课程内容安排
课程一、金融理财原理
一、金融理财概述与CFP认证制度
二、经济学基础知识
三、货币时间价值与理财资讯平台的运用
四、金融理财法律
五、家庭财务报表编制与财务诊断
六、居住规划
七、子女教育金规划
八、信用与债务管理
课程二、投资规划
一、投资基础
二、现金及其等价物
三、债券市场和债券投资
四、股票市场和股票投资
五、期权基础知识
六、外汇与汇率
七、贵金属投资基础
八、基金投资
九、理财产品投资
十、投资组合理论
十一、投资人特征分析
十二、资产配置与绩效评估
课程三、风险管理与保险规划
一、风险与风险管理
二、保险基本原理
三、人寿保险
四、年金保险
课程四、员工福利和退休规划
一、薪酬体系
二、员工福利
三、法定福利
四、薪酬的测算
五、退休规划概述
六、退休规划的要素与方法
七、退休规划制作流程
八、理财资讯平台在退休规划中的运用
课程五、个人所得税及其税务优化
一、税收基础知识
二、中国个人所得税制度
三、个人所得税税务优化
课程六、金融理财综合案例
一、综合理财规划原理
二、综合理财规划案例实践
七、授课专家介绍
李老师，银行及证券营销领域积累了丰厚的行销实战经验和并注重营销管理理论研究；服务过多家大型金融机构，多年的金融从业考试授课及辅导经验，担任金融企业内训讲师，开发设计和培训数万人，覆盖有央企和大型民企等；上海人才市场促进中心银行从业高级培训师——负责《银行业法律法规与综合能力》和《个人理财》科目的研发与课程面授以及网络课程录制；为浦江财经研发中国注册会计师（CPA）《公司战略与风险管理》课程，并录制相关视频课程；为金程教育和江苏新沂农村商业银行、中国太平洋保险公司西安分公司研发以及现场面授理财规划师（CHFP）课程；为上海黄金交易所会员单位正乾方科技服务有限公司提供黄金交易培训。
八、报名注意事项
1. 培训费用： 8800元/人，2人以上成团费用：7800元/人；包含：全部共计3天期间的学习费、资料费、培训期午餐等费用；不含：往返交通、住宿等费用；
2. 报名时间：计划报名学习的单位请于11月15日前联系工作人员，报名时间即日起至 2020 年11月4日截止，请参会人员提交报名信息，会务组将于培训前向各代表传发参会须知。
3. 本单位可承接预定酒店服务，如需预定，请提前两周告知预定人员信息。
4. 如有回民请提前告知，以便准备清真餐饮。
【报名咨询】
联系电话：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
联 系 人：李先生 陈小姐
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