培训安排：2026年11月1日 深圳
培训费用：980元/人（含培训费、资料费、会务服务费）
课程背景：
AI智能化正在彻底重构财务工作模式，多数财务从业者虽想借助AI提效，但普遍存在落地难题:只会基础Al问答，不懂财务场景化AI应用;不会搭建专属财务AI技能，无法实现工作自动化;担忧数据安全与合规问题，不敢落地真实业务场景;
最终导致AI工具沦为摆设，无法转化为职场核心竞争力。WorkBuddy作为专为企业办公打造的AI智能体与低代码技能搭建平台，深度适配财务核算、报表分析、预算管控、税务风控、财务BP等全核心场景。本课程聚焦财务真实工作场景，摒弃空泛理论，以实操落地、技能复刻、流程自动化为核心，通过海量真实案例+实操训练，帮助财务人员快速掌握AI财务工具的落地应用，摆脱基础重复工作，从“记账型财务”向“分析型、价值型财务”转型，借助AI实现工作提效与职场升级。
课程收益：
1、理解AIAgent与WorkBuddy核心能力，建立系统化AI财务思维，打破Al应用壁垒
2、掌握用Skil技能自动处理财务Excel数据、一键生成分析报表的实操方法
3、掌握AI高阶财务分析与风控技能，赋能经营决策
4、掌握WorkBuddy驱动的财务流程自动化方法，如账龄分析、费用审核、预算分析等
5、搭建企业财务智能知识库，赋能高效办公
6、具备财务AI技能自主搭建能力，打造核心职场竞争力

培训讲师：王小伟，数据分析应用专家
中国商业会计学会财务数据分析师CFDA专家组成员;擅长AI&BI及Office工具在财务职场中的应用，拥有15年以上培训实践经验;曾任某大型财务咨询机构网络事业部经理，曾为国家能源集团、中国中车、中国移动、徐州重工、广汽集团等数百家企业咨询服务，获得学员和客户高度认可。

课程大纲：
一、财务智能化转型与WorkBuddy平台认知
1、财务数宇化转型的三层演进路径
1、工具效率层:从Excel手工到A辅助的单点提效
2、流程自动化层:利用智能体实现端到端流程自动化
3、智能决策层:基于专家团队的智慧财务决策体系
2、WorkBuddy平台核心能力全景
1、智能体构建:零代码/低代码快速搭建数字员工
2、工作流技能:通过对话将工作流形成技能(Skil)
3、多模型词度:支持主流国产大模型灵活切换
4、数据连接器:利用工具连接第三方系统进行操作管理团队协作:多智能体协同组成专家团队
5、安全合规:私有化部署+数据隔离-权限管控
3、财务智能体的典型应用场景图谱
1、核算类:费用审核、凭证生成、往来对账
2、资金类:资金日报、流动性预测、风险监控
3、税务类:发票查验、税负测算、申报准备
4、分析类:经营分析、预算管控、报表生成
5、场景选择方法论:从高频、规则清晰、高价值切入
二、WorkBuddy财务数据智能处理与分析技能
WorkBuddy文件操作能力全景:读、写、整理、分析
财务数据多维度汇总与对比分析
账龄分折与应收账款管理自动化
实操训练:资金日报的自动化生成与呈现
三、财务文档与报告自动化生成
1、财务分折报告的结构化生成方法
2、用WorkBuddy撰写月度/季度财务分析报告
3、财务制度文档的智能创建与管理
4、财务PPT汇报材料的快速生成实操训练:从数据到报告生成技能(Skill)
——用WorkBuddy打造财务分折报告的标准化流程
四、WorkBuddy核算与报表自动化的技能(Skill)打造
1、账务处理与凭证生成业务描述自动生成会计分录:常见业务场景演示
2、财务报表自动生成与核对
3、会计准则查询与应用指导:新准则快速解读
1、从科目余额表到三大报表的自动生成
2、报表勾稽关系自动检查与差异分析
3、管理报表自定义:按部门、项目、产品线快速出具分析报表
3、发票与报销审核智能化发票信息智能提取与校验
2、报销单据合规性自动审核
3、费用波动分析与异常识别实操训练:费用报销申核的自动化应用
五、财务分折智能化技能(Skill)打造
1、经营分折报告自动生成
1、月度/季度经营分析报告:数据+解读+建议一站式输出
2\同比环比分析、趋势预测、因素分解自动完成
3、多维度分析:按产品、区域、客户、渠道自动拆解
2、现金流预测与流动性分析
1、基于历史数据的现金流自动预测模型
2、资金缺口预警与融资方案建议营运资金周转效率分析与优化建议成本费用分折与管控建议成本结构自动分析与行业对标、费用异常波动识别与原因深挖
3、降本增效潜力点自动识别与量化测算实操训练:现金流预测分析模型的搭建
六、预算与风控升级一一AI赋能高价值财务场景
1、全面预算编制与管理智能化
1、预算编制辅助:历史数据智能推演+业务假设驱动
2、预算执行实时分析与预警提程3.滚动预测:快速更新预测数据，支撑动态决策
2、财务风险智能识别与管控
1、税务风险自动扫描:常见税务风险点识别与应对建议内控缺陷识别:流程漏洞与舞弊风险信号捕捉
3、往来账款风险分析:坏账计提与催收策略建议

【报名咨询】

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