企业并购实战方案课程 ――解读企业并购中的“资本”问题 着重介绍非上市(拟上市)公司企业并购方案实践
2012 中国并购年会上,中国并购公会会长王巍指出:眼下的中国并购市场,是“90 年代的眼光,60 年代的手段,30 年代的基础”。 ――没有并购融资制度安排、没有并购法律条款的大力支持、没有并购财务制度安排、没有并购税收制度的优惠、缺乏并购的资源整合…… 企业并购是一把双刃剑,是帮助企业家披荆斩棘、扩大规模、进入新行业、增强竞争优势?还是漏洞百出、伤人伤己呢? 本次专题为您介绍各类并购的方法和技巧,掌握并购中的法律法规,学会识别并购整合中的风险,并实施有效的管控,使并购的弊端降至最低,发挥其卓越的改造创新优势。 于高远处,观未来――四大机构完美组合、顶级实战专家专业分享
培训安排:2013年11月23-24日 上海
培训对象: ◆企业决策层(股东、董事长、总经理、董事等) ◆企业财务总监、投资总监 ◆PE/VC、律师、会计师、证券公司等中介机构人员 ◆有志于了解、进入并购领域的人员
培训形式:专题讲授 + 案例分析 + 提问答疑 + 讨论交流 + 现场咨询 + 解决方案等互动形式进行 培训费用:5800元/人;12800元/企业(限3-5人) 封闭集中面授;含学费、教材费、讲义费、教务费、餐费;交通、住宿等费用自理。 现场咨询、诊断,及课后提供方案升级、优化咨询(差旅费由学员企业提供)。
培训专家: 秦茂宪 德恒上海律师事务所 典型案例: 永健集团海外公司收购上海米沙瓦国有股权项目、主持嘉特纳幕墙海外公司收购苏州昌盛源股权项目、江苏三胞集团收购宏图高科(600122)及宏图高科资产重组等并购重组…… 孙仕琪 申银万国证券 典型案例: 上汽收购上海柴油机股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司资产重组暨定向增发、华晨汽车集团控股有限公司资产重组及整合、上海联合化纤股份有限公司资产置换及股改…… 毛仁裕 信永中和会计师事务所 典型案例: 中信泰富、英业达(上海)、英华达(上海)、广达(上海)、仲利租赁、中国核工业集团、中粮集团、中船集团、苏州园林股份有限公司…… 叶 峰 鼎合环球资本/夏鼎投资 典型案例: 灵禅游戏、新疆屯河、奥泰医疗、珈伟太阳能、锐意泰克、我武生物科技、51.com,湖南同心、北京乐普四方、德滨再生资源、尚品宅配定制家具连锁、同济同捷、醒狮科技、朝日化工……
【专题大纲】 专题1:并购概述 近年国内外并购发展趋势分析 2013年并购浪潮中的发展机遇与挑战; 未来3-5年行业整合、并购机会分析; 并购的基本方法及流程、动机与方案设计 反收购策略分析 专题2:并购融资 并购融资的主流方式及应用 蛇吞象——杠杆收购 并购与企业增发股份 银行并购贷款申请规则及操作流程 专题3:并购尽职调查与风险控制 并购面临的投入及风险 并购中的财务风险和法律风险控制手段 并购尽职调查流程和实施技巧 并购谈判技巧与撮合交易 国有资产并购的关注要点 专题4:并购估值与案例 实物资产与金融资产的定价机制 净资产法-协议转让(案例) 重置成本法-资产剥离与收购(案例) 市场定价法-二级市场(案例) 市盈率法-整体上市(案例) 专题5:并购实施与并购管理 并购方案制定原则和设计逻辑 并购方案论证 上市公司并购实施法律流程及关键节点 并购后的治理方案和文化融合 并购效果评估 专题6:并购基金、上市公司并购、产业基金 国内外并购基金的概况、特点 2013上市公司并购趋势、规则 产业基金的组织、运营及行业投资 私募股权基金在并购中的作用 |