企业上市过程辅导 企业上市资源整合 企业融资平台搭建
一、课程背景
上市是本企业目前的必然选择吗？
什么时候才是企业上市的最佳时机？
上市之前企业应该做好哪些准备工作？
上市后企业究竟能得到什么收益和好处？
企业与各类中介机构怎样合作来完成上市？
本培训将围绕“企业上市实战”关键词深入解读以上问题，与企业家们共同探讨企业发展模式与发展思路，助企业家们在资本市场中乘风破浪，一往无前！
二、课程特色
从企业实战的视角审视上市。本课程从企业的战略选择、企业的资本运作、企业的财务管理状况等视角全面探讨上市，帮助企业找寻是否上市的答案和探讨企业上市的实战之路；
理论与实践相结合的师资队伍。本课程的师资由清华大学、北京大学专家教授和业内从事证券、投资、法律、财会的专家组成，既保证课程的深度又保证课程的实操性。
针对企业具体困惑的内容设计。本课程不是单一的理论宣贯，而是所有内容都针对企业经营者的具体困惑作出解答，是专家以及教授多年企业上市操作实战经验的总结与升华。
培训与咨询相结合的授课模式。本课程结合了企业管理咨询的特点，一方面通过培训传授知识和实操技巧，另一方面借专家的视角对学员企业进行咨询把脉，并提出针对性建议。
本课程通过整合国内外众多金融机构、借助他们的实战经历，以专家的视角剖析国内已完成上市的公司案例，为学员展现各种上市路线之优劣，并在师生共同搭建的投融资平台之上，助力企业未来上市宏图。
三、招生对象：董事长、总经理、财务总监。
四、课程设置
本课程将分为企业上市的战略以及方法时机选择、企业财务在上市实战中的运作和支持、企业使用中介机构完成上市的技巧、上市中介机构接触和运作体验四大课题以及相关主题沙龙、论坛。
核心课程介绍：
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课题一： 企业上市的战略以及方法时机选择 |
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课程一：企业上市战略的选择 |
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¨ 世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响；
¨ 企业管理现状对你的企业上市决策的影响；
¨ 竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响；
¨ 科学正确的评估你企业上市的决策 |
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课程二： 拟上市企业的公司治理 |
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¨ 股东行为治理策略
¨ 战略投资者引进策略
¨ 拟上市企业的董事会治理
¨ 拟上市企业的团队包装 |
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课程三：在资本市场上发现企业的资产价值 |
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¨ 什么是你的企业的资产价值；
—— 企业如何做好财务预测
—— 企业如何做好企业价值评估
¨ 你的企业资产价值对于上市重要性；
¨ 如何发现和包装你企业的资产价值 |
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课程四：企业上市时机以及上市路线规划 |
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¨ 什么是你的企业的上市时机；
¨ 如何认识和理解国内以及海外的股票市场
¨ 正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机，你的企业应选择的上市地点和上市方法
——初创期
——成长期
¨ ——成熟期
¨ 如何整合中介机构等资源达成上市目标；
——券商
——法律机构
——会计中介机构
——咨询公司
——如何整合各种中介和服务机构
¨ 规划你的企业高效的上市路线
——企业上市战略规划
——企业上市方法选择
——企业的治理架构、管理架构、财务架构设置
——企业的各项资源的整合
（政府、投资人）
——企业上市程序
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课题二：企业融资以及财务在上市实战中的运作和支持 |
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课程一： 与上市相关的企业资本运作 |
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¨ 企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择(PE/VC)；
—— 商业计划书的撰写
—— 企业如何做好上市前的私募
—— 企业如何做好上市前的风险投资的引入
¨ 企业如何确定募资前的股权定价与权益分配
¨ 企业如何控制的资本筹措的成本； |
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课程二：支持企业上市的若干财务治理 |
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¨ 怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要；
¨ 企业如何设计满足上市要求的管理层收购（MBO）；
¨ 企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系；
¨ 企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系；
¨ 企业上市之前应该了解的萨班斯法案 |
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课程三：企业上市前财务状况评估和规划以及
相关财务报表、报告的填写 |
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¨ 企业的关键财务指标如何影响企业上市；
¨ 如何规划企业的财务管理模式来完成上市
¨ 如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求；
¨ 其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧 |
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课程四：企业上市与私募股权基金（VC、PE）退出 |
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¨ 企业如何做好交易买卖和二次卖出
¨ 企业如何进行管理层收购（MBO）
¨ 企业如何操作股权投资退出
¨ 企业的PE/VC退出策略
¨ 企业的股权资产并购与反并购 |
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课题三：企业选择中介机构完成上市的技巧 |
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课程一：企业如何选择券商完成上市
¨ 如何选定证券承销商；
¨ 承销商对发行人股票承销前尽职调查；
¨ 承销人对发行人的上市辅导；
¨ 首次公开发行申请文件的准备；
¨ 股票发行的审核
¨ 路演的策划
¨ 股票价格的决定因素 |
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课程二：企业在上市过程中选择投资机构的技巧
¨ 选择投资机构对企业上市的帮助；
¨ 投资机构对企业的投资程序；
¨ 投资机构对企业的价值评估； |
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课程三：企业上市中相关政策、法律问题解析
¨ 证监会有关企业上市的规定和要求解析；
¨ 企业如何在上市涉及相关法律和规定下更好的完成上市；
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课程四：咨询公司以及会计专业机构在企业上市中的作用
¨ 咨询公司在企业上市过程中的作用；
¨ 会计专业机构对企业上市的帮助
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课题四：上市中介机构接触和运作体验 |
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¨ 证券公司现场座谈以及现场操作观摩；
¨ 投资机构现场座谈
¨ 会计中介机构现场座谈 |
主要论坛、沙龙活动主题：
1、学员以及上市专家交流酒会；
2、企业上市战略研讨；
3、私募融资现场模拟操作；
4、国家有关企业上市政策解读；
5、企业资本运作的相关财务管理；
6、企业与权威投资以及上市中介机构见面会。
五、核心师资
李志平：清华大学长三角研究院特聘教授，十四家大型上市企业战略顾问，上市协调人
刘 钧：摩根大通副总裁
周 立：清华大学教授，金融财务专家，清华大学副秘书长
陈 燕：德勤会计师事务所高级合伙人
杨凌雪：国有资产监督管理委员会委员，中国电力、中国石油、中国工商总行特聘顾问律师
李 晨：美林证券副总裁
张 裕：21世纪资本中国基金，创始合伙人
刘海林：联合信贷总经理
唐 林：海通证券投资副总裁
杨 静：清华大学博士
李 林：中央财经大学副教授
张 伟：中盛投资 投资总监
张天鹏：房地产投融资专家
朱 雍：国家政策研究发展中心教授
程安静：嘉富诚国际投资有限公司合伙人、资产管理部经理
杨成义：北京荷信利华投资顾问有限公司经理
六、培训安排
本月授课时间：2008年11月27日-30日 学制四个月，每月集中授课一次（4天）
（循环滚动开课，欢迎随时报名咨询！）
学习地点：清华大学校本部
七、颁发证书：
经考核合格者，颁发“清华大学资本运营之上市实战研修班”证书，由清华大学统一编号。
八、汇款方式：
学费标准：3.8万元正（含培训费、报名费、讲义费、结业证、以及其他教学、组织费用）
帐户名称：清华大学（908）
开 户 行：工行北京海淀西区支行
银行帐号：0200 0045 0908 9131 550
（转账时请在“汇款用途”栏填写“资本运营之上市实战研修班学费，班号L080401”，并注明学员姓名） |
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