上海交通大学《百年财富管理课程》——实现从实业家到投资家的完美转身
主办单位：上海交通大学
战略合作伙伴：罗兰·贝格国际管理咨询有限公司
支持单位：国际家族企业协会亚太分会、加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)家族企业研究中心(BFC)

一、课程背景：
    中国的高端人士已经完成了财富积累的初创阶段，开始将更多的精力放在财富管理上，更好地实现财富的增值、保值和传承，寻求实现从实业家向投资家角色的转变。
    除了股票、基金之外，还有哪些投资机会能让您实现财富的增值和保值？
    在各种投资机会的选择上，您该如何进行资产配置？
    如何在企业财富之外建立私人财富？
    企业融资的手段和方法有哪些？
    欧美企业家的财富管理经验有哪些值得我们借鉴？
    如何处理婚姻家庭和继承人的财产安排问题？
    如何解决股权变动、不动产交易、捐赠等行为带来的税收问题？
    …………
    多位投资专家和私人银行专家
    为您解读财富增长的基因  揭示财富永续的奥秘
    让您成功实现从实业家到投资家的完美转身！
    作为国内首个为财富金字塔的高端人士提供财富管理系统培训的课程，我们立足于满足高净值人士对财富管理的全面需求，通过瑞士等银行家的视角，使学员了解、掌握财富管理的最务实、最有效的方法，辨别纷繁的投资选择，与各类投资专家平等对话，提高富裕人士自身财富管理能力。
    上海交通大学联合世界知名的咨询机构罗兰·贝格、国际家族企业协会、加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)，邀请瑞士银行家与国内顶级专家针对您感兴趣的话题，推出“百年财富管理课程”。

二、课程对象
 ·希望实现从实业家到投资家角色转变的人群及家庭
 ·有一定资产规模、有财富管理需求的高端人群及家庭

三、课程内容
模块一：财富管理综述
    ·财富管理在中国（1天）
    主讲专家：曲向军  罗兰.贝格国际管理咨询有限公司合伙人私人银行家

模块二：个人及家庭的财富积累
    ·股票与基金投资（2天）
    主讲专家：刘建位   汇添富基金首席投资理财师
                  张昕帆 中信建投证券有限公司责任公司副总经理
                  戴志康  证大集团董事长
    ·黄金与期货投资（1天）
    主讲专家：宋钰勤   上海黄金交易所副总经理
                  黄晓明  上海通联期货有限公司总经理
    ·全球投资组合与信托管理（1天）
    主讲专家：胡中华  时富(中国)金融服务有限公司总经理
                  刘响东   上海国际信托有限公司副总经理
    ·艺术品收藏鉴赏与家居环境布局（1天）
    主讲专家：胡江  博士、上海博物馆信息中心主任
    ·中国书画艺术品的魅力与投资（1天）
    主讲专家：徐建融  教授、博士生导师，《辞海》美术学科主编
    ·不动产投资（1天）
     主讲专家：陈基强  基强联行总经理、曾任戴德梁行集团董事

模块三：欧美企业家的财富管理奥秘
    ·欧美企业家的财富管理奥秘（2天）
     主讲专家：Mr. Franz Odermatt 瑞士联邦特许银行与金融专家，注册独立资产管理人，某一欧洲家族第四代财富管理办公室CEO，23年全球行业经验，曾服务于UBS全球多个核心职位达18年之久。 

模块四：企业上市与私募股权投资
    ·企业融资与上市策略（1天）
     主讲专家：傅连康 上海对外贸易学院金融学专业主任
    ·私募股权基金与风险投资基金（1天）
     主讲专家：陆 豪  软银赛富合伙人、卓越集团董事长

模块五：面向家庭的财产保护
     ·婚姻经济与家庭财产管理（1天）
     主讲专家：王  芳  中央电视台《法律讲堂》点评嘉宾及老师
     ·富裕家庭的税收筹划（1天）
     主讲专家：严锡忠  上海市协力律师事务所执行合伙人

模块六：家族企业资产传承和发展
    ·家庭企业传承与发展（1天）
     主讲专家：Andrew Rickman OBE (Rickman爵士) Yarrow’s 家族第四代传人
                 曹慰德  新加坡万邦集团主席，集团第三代传人

模块七：参观和论坛
    ·参观体验（1天）
    著名外资银行私人银行业务参观体验
    著名内资银行私人银行业务切身体验
    ·财富管理论坛（1天）
    众多私人银行家和投资家

四、财富管理沙龙活动：
    根据学员的要求每月安排一次沙龙活动，时间一般在周五的下午。此活动学员可邀请一位家人和朋友参加。备选沙龙活动如下：
    禅与企业家的修炼、国学的智慧之旅、慈善一生：基金会运作的现实分析、财富管理风险控制与保险、二十一世纪的健康管理、葡萄酒品鉴、奢侈品鉴赏、投资移民、子女成长计划、企业家商务礼仪、居家风水、高尔夫训练、游艇生活、高雅艺术品赏

五、游学与交流活动（可选，费用另收）
（一）加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC）游学      10天，颁发UBC结业证书
UBC家族企业研究中心
加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC）成立于1908年,全球排名前35名,商学院通过AACSB和EQUIS认证。
加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)的家族企业研究中心(BFC)创建于2001年,是北美第一家家族企业研究机构,已成为世界最著名的家族企业研究机构之一.本中心专为全世界各地的家族企业提供培训和咨询服务,课程包括企业和家庭关系,管理,财富永续,企业继承等。
课程介绍：
1. 家族企业关系学
通过这门课程,您将学习家族企业与普通企业的不同之处,如何应对这些不同之处. 如何重新塑造每个家庭成员的角色定位;如何制定长远的家族企业成长计划;如何加强处理家庭成员之间的沟通;如何处理家庭成员之间的矛盾;如何建立家庭和企业的长远战略目标
2. 财富永续学
通过这门课程,您将学会如何建立一个长远的财富永续计划,使财富可以世代流传; 如何建立一个和谐的家庭环境,使大家可以愉快的沟通交流;从一个崭新的角度从新认识您的家庭内部关系,发掘新的共同之处;从其他家族企业领导人的角度,从新认识您在自己家庭中的角色和重点;建立合理的家庭内部和社会之间的财富分配机制
3. 如何培养家族企业继承人
这门课程特别适合家族企业领导人和其继承人一起上课学习.通过这门课程您将学习家庭成员的角色定位,相互之间的关系;家族企业传承下一步的步骤;继承人的责任;家族企业中高级经理的角色定位;如何延续家族企业成长的动力
4. 家族企业治理结构
通过这门课程,您将学习家族企业独特的治理结构;除了普通的企业董事会以外,成功的家族企业还应设立家庭理事会和所有人理事会;家庭理事会的作用是管理家族成员之间和家族与外界之间的关系;所有人理事会是管理家庭的财富和财富如何代代相传;您不仅将学习这两个理事会的战略意义,还将学会如何自己去建立这两个理事会.
5. 家族企业战略管理
通过这门课程,您将学习普通企业战略管理和有关家族企业的特殊战略管理之间的不同之处;如何把家族需求容入到家族企业战略之中;如何把家族的价值观,远景规划和承诺容入到企业战略中.
以上每门课程的授课时间为1天,通过理论讲解,案例分析,和小组讨论的方式来授课.
整个加拿大游学的时间为10天，安排如下：
第一天:休息倒时差为主，安排一些休闲活动和购物
第二天:上课
第三天:上课
第四天:上课
第五天:冬季奥运会滑雪地休闲旅游
第六天:冬季奥运会滑雪地休闲旅游
第七天:上课
第八天:上课
第九天:参观考察当地知名家族企业
第十天: 参观考察当地知名家族企业;联谊总结会

（二）新加坡、马来西亚学习交流之旅  5天
第一天  中午  上海飞新加坡 
晚宴  欢迎酒会
东南亚家族企业发展介绍 

第二天 
管理论坛
1. 家族企业管理和传承
2. 现代企业的管理和文化
理财课程
1. 亚洲私人理财的特点
2. 亚洲独特的理财产品
3. 理财中的风险控制
自由活动 国际家族企业协会亚太分会会员5名
（论坛形式）
南阳理工大学管理学教授1名， 瑞士信贷私人银行理财专家1名
（教授+提问）

第三天
参观新加坡余仁生药业总店
前往马来西亚

第四天
马来西亚皇家雪兰莪总店
管理论坛
1. 非实业性资产管理
2. 社会性企业盈利模式
返回新加坡

第五天 白天晚上  自由活动
返回上海 

六、部分学员：
郑女士 总经理 浙江舜杰建筑集团上海分公司
施先生 董事长 上海爱屋食品有限公司（来伊份）
李女士 副董事长 上海银润控股集团
沈先生 董事长 徐州中央百货大楼股份有限公司
沈先生 董事长 全球国豪集团有限公司
张先生 董事长 上海坤泰企业发展有限公司
郑先生 董事长 大唐电信科源电气（上海）公司
周先生 董事长 上海松洋企业发展有限公司
楼先生 董事长 上海信腾投资管理有限公司
楚女士 董事长 上海南天体育用品有限公司
李先生 董事长 上海南北物流公司
钱先生 总经理 香港天利和国际集团
刘女士 董事 上海不夜城国际旅行社有限公司
朱先生 董事长 上海金色投资管理有限公司
陈先生 董事长 上海国亭置业有限公司
谈先生 董事长 上海大事科技发展有限公司
钟先生 执行董事 上海融置投资管理有限公司
陈女士 总经理 上海川崎食品有限公司
张女士 总经理 荣远国际（新加坡）有限公司
吴先生 名誉会长 香港商会（上海）
张先生 副会长 上海市温州青年联合会
叶先生 副会长 上海市工商联温州商会

七、课程收益：让您实现财富理念的全面超越！
在当前全球和中国经济面临挑战的情况下，防范企业经营风险波及个人或家庭财富，实现财富的增值和永续；
1. 形成财富管理的全局观，分清并合理组合企业和家庭的财富，避免企业风险波及个人和家庭。
2. 学习各种财富管理工具和方法，了解各种投资机会。
3. 丰富多彩的沙龙活动，在财富积累同时享受高雅的生活。
4. 家族办公室专家教授，感受欧美企业家的财富管理奥秘。
5. 与顶级银行家和理财专家的对话，搭建高端的专业平台和圈子。
6. 免费加入百年财富俱乐部，结识高端人脉资源。

八、课程时间：
    每个月二天，一般利用周末上课；每月穿插举办各种沙龙活动。

九、学习费用：
    学  费：49，500元/人（含授课费、讲义费、证书费、课间茶点、中午餐费）
    报名费：300元/人

十、认证证书：
    修满规定课程，完成论文并通过审核者，将由上海交通大学颁发统一印制的《百年财富管理课程》结业证书。

    ==报名咨询==

    联系电话：010-62258232  62278113  13718601312  13261332770

    联 系 人：陈小姐   林先生   李先生   陈先生

    传真号码：010-58850935

    电子邮件：71peixun@163.com

    （备注说明：本课程全年循环滚动开课，如遇开课时间或地点不合适，您可以随时拨打服务热线010-62278113咨询最新培训时间、地点等最新培训安排。）