适应对象：

银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；经济师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

课程内容:

金融理财原理、投资规划、个人税务与遗产筹划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划

金融理财师考试（AFP）培训课程考试题型解析

金融理财师考试（AFP）培精讲课程大纲：

1.金融理财师考试（AFP）培训：金融理财原理精讲培训大纲：

（一） 金融理财
（二） 投资规划
（三） 风险管理与保险规划
（四） 基础员工福利与退休计划
（五） 基础税务与遗产筹划

2.金融理财师考试（AFP）培训：投资规划精讲培训大纲：

（一） 投资理论
（二） 固定收益证券分析
（三） 股票市场与股票投资
（四） 期权
（五） 远期和期货
（六） 外汇与汇率
（七） 其他投资
（八） 投资管理与资产配置

3.金融理财师考试（AFP）培训：个人税务与遗产筹划精讲培训大纲：

（一） 税收制度与个人理财
（二） 个人税务筹划要点
（三） 个人跨国所得的税务筹划
（四） 其他与个人投资相关的税种筹划
（五） 遗产与遗产税制
（六） 遗产筹划
（七） 个人税务案例

4.金融理财师考试（AFP）培训：个人风险管理与保险规划精讲培训大纲：

（一） 年金保险
（二） 健康保险
（三） 团体保险
（四） 寿险产品分析
（五） 寿险销售与核保
（六） 保险市场与监管
（七） 保险需求分析与产晶选择
（八） 案例与讨论

5.金融理财师考试（AFP）培训：员工福利与退休计划精讲培训大纲：

（一） 员工福利
（二） 养老金
（三） 中国企业年金
（四） 退休规划
（五） 员工福利案例
（六） 法规备查

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