培训讲师：雷勋华（>>点击查看讲师详细介绍）

培训时间：2天

课程收益
 全面掌握资本运作模式及方式
 全面了解私募股权投资基金的募集与运作
 全面掌握企业股权投资流程及操作
 全面掌握企业股权融资流程及操作
 全面掌握企业并购重组流程及操作
 全面掌握企业估值方法
 全面了解企业挂牌上市决策、条件及流程
 全面掌握资本运作风险识别及其防范
 运用大量经典案例分析讨论，提高学员的接受能力

课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲
第一单元  资本运作概述
 什么是资本运作
 资本运营与资产运营的关系
 资本运作模式
【案例分析】百圆裤业（002640）收购环球易购
 资本运作的主要方式
【案例分析】万达集团的发展之路
 什么是投资
 什么是融资
 什么是并购
 投资、融资、并购三者之间的关系
【案例分析】

第二单元  私募股权投资基金
 PE的概念
 PE的特征
 PE的种类
 PE的组织形式
 公司制PE
 信托制PE
 有限合伙制PE
 契约制PE
【案例分析】

第三单元  企业股权投资
 投资流程
 项目初审
 签署投资意向书
 尽职调查
 签署正式投资协议
 完成收购
 投资管理
 投资退出
 Term Sheet
 Term Sheet中的进入条款
 Term Sheet中的公司治理条款
 Term Sheet中的退出条款
 企业估值
 投资管理
 投资退出
【案例分析】

第四单元  企业股权融资
 股权融资概述
 PE、VC投资企业的形式
 PE、VC的退出路径
 融资准备
 聘请中介机构
 财务梳理
 盈利预测编制
 融资方案编制
 商业计划书（Business Plan）编制
 期权池设计
 企业估值
 融资过程
 融资顾问机构与PE/VC初步接触
 企业与PE/VC初步接触
 PE/VC的实地考察
 投资意向书的签订
 尽职调查
 融资谈判
 协议签订
 资金到位
【案例分析】联想弘毅投资先声药业
【案例分析】深圳高新投投资大族激光

第五单元  并购重组
 并购概述
 并购的概念
 协同效应
 并购动机分析
 并购流程
 并购基本流程
 双边谈判流程
 竞价流程
 交易结构
 并购的3种模式
 6种主要交易结构模式的比较
 交易结构的选择
 并购整合
 并购整合4大维度
 并购整合10大法则
 并购整合7大关键工作
【案例分析】

第六单元  企业估值
 企业估值方法及其选择
 重置成本法
 收益现值法
 市价法
 清算法
 企业估值方法选择
 估值如何确定
 几种典型项目的估值方法
 非上市项目估值
 天使项目估值
 新三板项目估值
 上市项目估值
【案例分析】

第七单元  企业挂牌上市
 新三板挂牌与企业上市的区别
 企业挂牌上市的利弊分析
 挂牌上市决策
 是新三版挂牌还是上市？
 是境内上市还是境外上市？
 什么时间挂牌或上市？
 挂牌上市条件
 新三板挂牌条件
 企业上市条件
 挂牌上市流程
 新三板挂牌流程
 企业上市流程
【案例分析】

第八单元  资本运作识别及其防范
 风险的定义
 资本运作风险识别
 资本运作风险防范
【案例分析】

【报名咨询】

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