【主讲老师】：沈怀金（>>点击查看讲师详细介绍）
【课程对象】：公司领导、销售管理系统、工程及技术管理系统、品质管理系统、文件控制系统、销售内勤全员、其他部门主管级以上管理人员。
【课程时间】：1天（6H/天）
【内训标准】：课程内容可据企业培训需求调整
【课程背景Background】
文件是企业的财富---郭台铭！随着市场竞争越来越激烈，在繁忙日常工作过程中，各类文件时刻伴随，如何将销售系统中形成的各类纸质文件、电子文件、视音频文件等及时提取、归档、保存、应用，达到安全的产生价值是大多数企业管理现状的一大问题！
档案是过去工作备查的依据，客户资料、订单资料、历史数据在营销管理中举足轻重，同时，客户档案管理又是企业ISO9000：2000质量体系管理的重要组成部分。其管理工作对建立现代企业制度起着至关重要的作用，是提高企业工作质量和工作效率的必要条件，是维护历史真实面貌的一项重要工作。
目前档案管理工作越来越现代化和多样化，本课程内容提供专业性管理方法、工具和结合多个咨询项目实操案例，通过深入浅出的讲述和现场互动，能有效帮助优秀企业找到当前焦点和难点、提升管理人员操作技能，达到提高团队管理服务水平的目的！！
【课程特色 Training Characteristics 】
讲师在本课程中深入探讨企业在“档案管理之营销档案”的现实案例（管理咨询项目），真正让企业学来即用，用之即有效的管理方法，精彩内容期待与您分享！
概念引进、强化意识：全面引进管理概念，强化管理意识和理念；
案例分析、吸取经验：结合著名管理案例，分析并讨论，问答结合；
结合实际、模拟练习：结合培训前的访谈调研，现场讨论分析，提出改进；
游戏结合、生动深刻：模拟练习分析，游戏分析，奖赏结合，脑力激荡。
【培训大纲 Outline】
第一讲 档案管理基础
1.档案的定义：档案是企业的财富！！
2.档案管理的基本概念：档案工作现代化！！
3.企业档案人员的基本职责
4.企业档案工作原则
5.企业档案管理要求
A.“三纳入”的要求
B.“四参加”的要求
C.“四同时”的要求
D.“八防措施”
E.”五统一受控”
6.档案和文件的区别
7.“件”的概念与原则
8.档案管理的工作体系
9.档案管理工作的组织体系
10.档案管理工作主要流程
11.企业文件档案管理体系成熟度评价图
第二讲 档案的形成和载体
1.档案管理的共性要求
2.企业文件清理
3.企业基础数据清理的工作程序及数据汇总表
4.【课程工具-机构文件清理数据总汇表】
5.数据互动规律描述
6.【案例-某生产型企业档案地图】
7.数据清理工具的设计与使用
8.【课程工具-文件清理表】
9.常见七种载体的优缺点
A.抽屉式直立档案
B.开放式横向档案
C.穿孔式活页夹
D.档案盒
E.金属文件夹
F.透明资料袋
G.多层资料盒
第三讲 企业档案管理业务要点
1.文件积累与归档
A.文件的积累与归档
B.【课程工具-收文登记表 & 发文登记表】
C.【课程工具-文件控制程序流程】
D.【课程工具-文件积累制度 & 文件积累流程】
E.【课程工具-文件归档制度】
F.文件归档四要素
G.【课程工具-文件移交登记表】
2.企业档案的分类与编号
A.档案分类“四原则”
B.档案分类程序
C.【课程工具-企业档案分类表】
D.常用分类”九方法”
3.企业档案的编号
A.以“件”编号
B.以“卷”编号
C.【课程工具-保管期限、特殊载体代码对照表】
4.立卷归档的主要步骤和要求
A.收集文件
B.区分年度
C.划分期限
D.文件装订
E.文件排列
F.文件编号
G.文件著录
H.填备考表
I.文件装盒
J.打印目录
K.入库装箱柜
第四讲 客户档案、订单资料、销售数据管理
1.客户资料管理
A.定义与范围
B.作用与价值
C.客户档案归档要求
D.客户档案保管期限表
F.客户档案编号
G.客户档案整理
H.详解-客户档案目录表
2.订单资料管理
A.订单资料的含义
B.订单资料的归档要求和范围
D.订单资料的保管期限、代号
E.订单资料的整理方法
F.详解-订单资料档案目录表
3.销售数据管理与应用
A.销售数据的范围
B.销售类电子邮件管理
C.年度经营报告
D.标准价格一览表
E.产品销售一览表
F.分类销售数据汇总（周、月、季度、年）
G.销售数据的归档要求
4.销售特殊载体档案管理
A.电子文档管理
B.声像档案
C.实物档案（礼品、纪念品....）
D.特殊载体代号
E.特殊载体档案的保管期限均为永久
F.特殊载体的整理
第五讲 销售档案库房管理
1.档案的排架与库房管理
2.常见档案室管理问题点
3.排序“三方法”
4.【案例-档案室排序简图图】
5.档案室管理要求-“三室
6.档案室管理要求-“八防”
7.档案室管理要求-““三铁”
8.库房目视化管理
第六讲 企业档案管理的长效机制和信息化
1.建立文件控制制度
2.建立档案管理制度（包含：借阅、管理、保密、保管、鉴定销毁）
3.档案员岗位责任制
4.ISO标准文档管理-文件制作与管制
A.文件系统级别定义
B.标准化时应考虑因素
C.标准化与管理循环关系（PDCA&SDCA）
D.文件管制的重点
5.档案管理工作优化-标准化五方法
E.三要素法
F.稽核控制法
C.限制选择法
D.分段控制法
E.数据流动法
F.【现场白板模拟-文件控制三要素法&数据流动法】
6.档案管理工作优化-持续改善六日工作法
A.OEC-日事日毕，日清日高！
B.日计划
C.日准备
D.日协调
E.日稽核
F.日考核
G.日攻关
H.【现场白板模拟-档案管理员六日工作法】
7.CRM客户关系管理系统
A.CRM定义和范围
B.CRM核心价值
C.CRM导入步骤
第七讲 课程总结
1.团队共同思维打造-六级思维模式
2.革除执行的四大陋习
2.持续与管理
3.课程总结&跟进或指导
（课纲顺序和内容可根据需要进行微调）
【报名咨询】
联系电话：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
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