★ 上市资源对接 ★ 专享上市直通车
以专业为企业IPO保驾护航，
以资源为企业IPO锦上添花
汇融天下精英 演义财富神话 尽享资本盛宴
【项目背景】
金融是现代经济的核心，资本市场是金融市场的重要组成部分。企业做好上市工作，是充分利用资本市场筹集社会资金、优化资源配置和规范治理结构转换企业经营机制的重要手段。因而企业上市不仅是最直接有效的融资方式，是促进产业升级的重要途径，而且是现代企业做大做强的必由之路。
进入21世纪，无论是交易额，还是交易的频率，并购都日益成为企业界、管理界关注的显著现象。美国次贷危机的爆发，全球经济陷入衰退，全球并购市场从2007年的鼎盛时期滑落，但是随着2010年来全球经济的温和复苏，未来并购市场的潜在价值机会已为全球金融界所瞩目。
北大汇丰商学院，中国金融投融资第一平台，商界的黄埔军校，经过5000名总裁验证，催生3000多个项目创意实施，激发8000亿产业资本聚涌的梦想舞台。
敢于有梦，经世之梦；梦中有魂，济民之魂
北京大学副校长、汇丰商学院院长
项目成果：不仅仅培养企业自己的上市运作专家，同时组织优秀的团队为您提供IPO全程管家服务，协助企业运作上市
IPO诊断-梳理-规范-融资-上市辅导-撰写招股说明书-证监会反馈意见处理-路演-媒体公关一条龙专业培训
【教学特点】
1、以有实操经验的业界专业人士授课为主，理论为辅，课程内容偏向落地与实用；
2、大量的案例分析，深入剖析企业上市成功及上市失败的经验教训。授课教师都有丰富的实操案例，可以生动讲述亲历的第一手实操案例；
3、以反面案例为主，全面分析未过会项目原因，重点分析最典型案例以及最新被否案例，了解证监会监管方向；
4、价值资源对接，学员可以在课上及课后与对上市各环节有帮助的资源一对一接触，及早诊断所属企业潜在风险并及早规避，极大降低企业上市成本。
【学员构成】
1、拟上市企业董事长、总经理、财务总监或公司上市办公室负责人员；
2、为公司上市提供服务的各类中介服务机构合伙人；
3、政府上市办、金融办、开发区、科技园等与上市企业相关部门负责人；
4、以上市及并购退出为目的的各类创业投资基金、PE基金投资经理、合伙人
5、即将从事金融系统管理工作的政府领导；
6、企业未来的董秘及证券事务代表；
7、拟上市企业创始人的子女。
【课程特色】
1、课程体系成熟
完善实用的课程体系设计，主要以企业在国内创业板，中小板、主板上市操作实践为主，也会简略介绍包括德意志交易所，香港交易所，韩国交易所，伦敦交易所及全球交易所各个市场及板块IPO以及重组上市所要经历的每一个环节。
有丰富的实操经验的实战业内专家担任各模块师资，亲历的案例教学，分享活生生的成功失败案例。 还可根据丰富的实战经验为企业做有价值的一对一的咨询指导。
2、对学员拟上市企业组织研讨提供IPO路径解决方案
可以根据学员要求，由教务组及任课专家组织课堂公开讨论或小范围研讨，对学员拟上市企业的IPO路径提供建设性建议。
教务组还将邀请由国内外主流券商保荐人、投资基金合伙人、并购专家、律师事务所、会计师事务所、评估师事务所合伙人等业内顶级专家组成企业并购及上市培育辅导顾问团，为学员企业提供IPO综合会诊服务。
3、上市相关资源对接
教务组还安排了专门环节为学员介绍上市过程所需要沟通的证监会、发改委、国税总局、环保局、国土资源部等政府机构资源的沟通渠道与沟通方式，专享拟上市企业直通车。
4．精英荟萃，广聚天下人脉
本课程也是学员间拓展交流、互动合作的平台；是长期与国内政府官员、金融领域专家教授、行业精英之间面对面交流的通道，丰富多彩的学用相长的活动，分享千余名金融界高端人脉，搭建一个资源共享、强强联合、事业发展终身平台，受益终生。
5．强有力的协作机构提供专业服务
北大PE投资联盟作为服务中国股权投资家和创业者的非盈利性的社团组织, 聚合了国内首屈一指的投资界专家、基金管理公司和咨询服务资源，形成了一个中国股权投融资领域最具价值的专注于资本运作与项目对接的资源开放平台，为本项目学员提供全方位的配套增值服务。
【师资介绍】
主要师资来自排名前几名的上市服务中介机构合伙人、顶级创业投资基金及私募股权投资基金合伙人、大学教授以及政府相关部门官员等，有多位前发审委及重组委委员。
【教学专家委员会】
海闻 北京大学副校长、北大汇丰商学院院长
樊纲 著名经济学家国民经济研究所所长
曹文炼 国家发改委财政金融司副司长、博士
刘勇 国家开发银行投资业务发展局 局长
王巍 全国工商联并购公会会长
郑昌幸 北京股权投资协会秘书长，北大PE投资联盟理事长
刘李胜 中国证监会前国际部主任（境内外上市专家）
【部分指导专家】
祁斌 中国证监会研究中心主任
刘健钧 国家发改委财经司金融处处长
陈鸿桥 深圳证券交易所副总经理,经济学博士
李万寿 深圳创新投资集团总裁
金岩石 上海交通大学海外学院金融所所长、经济学家
杨健 中国人民大学金融信息中心主任
朱武祥 清华大学教授/中国证监会发审委委员/上市公司重大重组工作审核委员委员
【主要师资来源】
中信建投证券保荐人
国信证券保荐人
平安证券保荐人
金杜律师事务所高级合伙人
国浩律师事务所高级合伙人
华商律师事务所高级合伙人
信永中和会计师事务所合伙人
中瑞岳华会计师事务所高级合伙人
天健会计师事务所高级合伙人
利安达会计师事务所高级合伙人
深圳创新投资集团总裁
达晨创投合伙人
赛富基金合伙人
红杉资本合伙人
汉鼎咨询执行总裁
。。。
相关政府机构官员（发改委、国税总局、证监会）
【学习模块】
模块一：IPO企业被否原因深度分析
中国创业板IPO企业被否原因深度分析
中国中小板IPO企业被否原因深度分析
中国主板IPO企业被否原因深度分析
从最新过会被否企业分析理解证监会监管方向重点
模块二：拟上市企业的法务管理
创业板上市前的法务设计
拟上市企业常见法律问题及解决办法
上市前法律尽职调查
上市法律问题规避
各项上市材料法律意见签署
公司改制
公司法/证券法/合伙企业法
上市公司证券发行管理办法
上市公司收购管理办法
其它与创业板相关的法律与规定
法律原因被否案例分析
模块三：拟上市企业财务管理
创业板上市前财务准备工作
上市前财务尽职调查
收入及利润确认
上市前账务、税务筹划
旧帐清理
如何有效募集更多资金
如何设计可持续增长的财务业绩模式
会计准则与信息披露制度安排
企业上市改组中需关注的会计审计问题及解决方案
上市过程中的财务筹划与财务分析
如何进行企业估值及确定发行价
案例分析
模块四：拟上市企业改制重组及公司治理
企业改制与重组应关注的问题
各类企业改制与重组的特点
企业改制与发行上市的基本流程及要求
公司治理模式、权利分配、部门设置
企业商业模式设计与再造
决策机制、执行机制、控制监督机制、信息披露机制、协调机制、收入分配机制
人员选拔聘用、薪酬设计、激励约束
改制重组案例分析
模块五：风险投资于企业融资实务操作
融资规划
风险投资特点
商业计划书和项目路演辅导
企业如何与VC沟通
商业模式和创新
财务预测及企业估值
企业融资要点
投资协议条款
尽职调查
私募股权投资
股权融资案例探讨
融资案例分析
企业与风险投资对赌模式分析
私募融资案例分析
模块六：上市全程解析
创业板、中小板上市须具备条件
解读 企业创业板中小板上市规划
创业板、中小板上市前的准备工作
创业板制度设计
上市方案提出及上市工作团队组建
股权结构设计
董事会设计
上市条件、交易及监管
商业模式设计
管理层队伍设计
战略投资者引进策略
如何与中介机构进行有效的合作
企业发行上市审核理念、审核流程
上市发审委重点关注问题
案例分析
模块七：企业境外融资上市
各类型资本市场政策比较及选择
企业上市可行性评估判断
境外上市流程
美国资本市场对中国的启示
中国企业赴美上市融资
企业成功上市背后的故事
境外上市案例分析
模块八：2007年-2008年企业被否原因重点剖析
企业上市目的分析
企业上市地点选择
企业上市时机与风险防范
企业上市决策与规划
企业上市流程及商业路演模拟演练
企业上市操盘实习操作
资深专家、保荐人、财务专家现场指导
模块九：国家宏观经济政策与金融资本市场发展
金融危机后国际经济发展环境
国家宏观经济导向
中国金融与资本市场发展
金融促进有关政策措施
创业板、中小板上市融资的重要作用
创业板、中小板重点行业及企业概况分析
上市给企业和创业者带来的财富效应
案例分析
模块十：并购的流程与环节
并购的流程与环节
并购风险的管理及疑难与焦点问题
尽职调查与公司治理
并购后的整合
上市公司的并购 及经典案例介绍
中国并购贷款操作
并购融资的方法与渠道
并购中关联关系与关联交易、同业竞争的判断与规范
国有股权与资产并购的特殊要求与规范
模块十一：并购中的法律、审计与评估实务
并购方案的设计与法律论证
关于涉外并购的法律问题
关于公司法、外商投资企业法司法解释对公司并购的影响
并购中的审计与评估实务
并购与基金的财务安排
并购与基金的法律安排
模块十二：企业海外上市操作
海外上市筹划
海外上市融资成本实务
海外上市融资风险实务
海外拟上市公司的价值挖掘与财务包装
创业板
中小板
德意志交易所
香港交易所
韩国交易所
伦敦交易所
全球交易所各个市场及板块
模块十三：交流活动
活动一：开学晚宴
开学欢迎晚宴，学员风采展示，高端同学交流，获取无限商机
活动二：项目路演
学员企业展示，提出重点关注问题，专家现场解答和点评上市商业模式
活动三：一对一咨询
安排学员单独和专家组面谈咨询，系统分析上市可行性，出具上市建议方案
活动四：高尔夫等交流活动
经验分享，合作共赢
具体授课根据实际情况的安排为准
【学习费用】88000元
费用包含：
课程专家授课费及交流活动、详细讲义和资料、课程用餐等
免费成为北大PE投资联盟的会员，享受资本市场相关资讯服务
【可选费用】50000元
上市及融资对接活动费
【主办单位】北京大学汇丰商学院
【支持单位】北大PE投资联盟
【上课地点】北京大学校内，如遇特殊情形，为保证研修计划顺利进行，上课地点可作适当调整。招生办公室提供校内外住宿信息，学员自主选择，费用自理。
【学制安排】一年半；分阶段授课，每月集中授课2-3天
【录取标准】学员需提供所在企业的营业执照及加盖企业公章的报名表格，教学管理委员会评审通过后可以录取。
【证书颁发】学员完成研修学习，符合结业条件者，将获得由学校统一编号与管理的北京大学结业证书（带北京大学钢印）。
【报名程序】提交拟上市企业加盖公章报名表——审核通过——发入学通知书——交纳学费——报到入学
【开课时间】2012年2月中旬开设新班，具体开课时间请与咨询老师联系。开学时间如有变化，将尽量提前通知报名学员。学员缴费入学后，将按照北京大学的有关规定进行管理。
【汇款帐号】入学前由北京大学深圳研究生院财务部统一收取
户 名：北京大学深圳研究生院
开户行：工商银行北京海淀西区支行营业部
帐 号：0200004519088131293 |
