第八期开学日期：2012年3月10日

一、课程目的：

   ·帮助成长型企业决策层及管理层系统了解有关上市知识

帮助企业董事长、董事、监事及高级管理人员全面理解发行上市的各种法律法规、证券市场规范运作程序及各类信息披露的要求；培养、储备适合未来资本市场发展的中高层管理团队。

   ·帮助促进成长型企业建立良好的公司治理结构

帮助企业形成独立运营和持续发展能力，建立健全内部机构和运作机制、财务税务规范、法律风险规避，为企业可持续发展保驾护航，创造进入证券市场的基本条件。

   ·搭建成长型企业与IPO中介机构对话平台

通过邀请证券公司、VC/PE、会计事务所、律师事务所、咨询顾问公司等中介机构实战专家、教授建立企业上市培育咨询顾问专家团，为成长型企业上市提供全方位咨询顾问服务以及免费一对一咨询诊断服务。

二、课程对象

   ·企业净资产2000万以上的企业股东、董事长、总裁、总经理等企业决策层；

   ·企业年净利润500万以上的企业高层管理人员，包括董事会秘书、财务总监、投融资部门负责人等；

   ·高新区、科技园、科技局、上市办、金融办等相关政府企业上市主管部门负责人；

三、课程特色

   · 最系统的IPO课程――专注于企业资本价值水平提升

    我们集结了交通大学、国泰君安证券、申银万国证券、国金证券、毕马威会计师事务所、德恒律师事务所、荣正咨询等十余家机构组成讲师团队，为您讲授IPO战略、公司治理优化、法律风险规避、财务税务、改制上市、券商保荐、股权融资、海内外上市等内容，让您全面了解IPO、把握IPO。

   ·最实战的IPO课程――上市咨询、诊断、解决现实难题

    除课堂讲授外，更有一对一的企业拜访、诊断、咨询等个性增值服务、让您与国内一流VC/PE机构零距离接触，并有咨询团队为您的资本运作提供专业意见和建议。

   ·最佳性价比的IPO课程――半年课程，一年学习

    学员可在半年（6个月）内学习完课程，亦可在课程结束后半年内（6个月）免费继续参加下一期班级的学习，为您免去补课的后顾之忧。

四、课程设置（九大模块 12天学习）

模块一  企业IPO战略（1天）

    国内、外资本市场格局与IPO发展趋势；企业内外部因素对上市决策影响；中国创业板、中小板政策条件解读；国内企业发行上市审核理念、审核流程。

授课机构：上海证券交易所

模块二  企业改制与公司治理（1天）

    企业股份制改造的基本内容；企业改制上市的主要工作步骤；设立股份公司的基本条件及方式；改制上市对企业运作产生的影响。

    公司治理概述及三会议事规则，民营企业的公司治理特点及操作实务。

授课机构：申浩律师事务所

模块三  股权激励（2天）

    股权激励的政策法律问题；股权激励技术操作中的关键问题；股权激励与企业上市的匹配；股权激励的主要形式――增值奖股、直接购股、股票期权、MBO、分红权；实施股权激励的流程及操作方法。

授课机构：荣正咨询

模块四  券商保荐及辅导（1天）

    上市整体策划、上市辅导上市费用；企业上市券商工作流程与工作团队；如何选择保荐机构；企业上市被否案例分析总结；上市主要文件解读：招股说明书等。

    拟发行上市企业的券商辅导流程和标准。

授课机构：国泰君安证券

模块五  IPO法律（1天）

    中小企业上市相关法律法规；发行人主体资格、独立性与规范运营；企业上市重点关注法律问题；上市法律问题规避；法务设计；法律原因被否典型案例分析。

授课机构：德恒律师事务所

模块六  IPO财务、税务（2天）

    企业上市各阶段相关财务工作；上市重点关注财务问题；上市整体财务规划如何设计；可持续增长的财务业绩模式；会计处理与信息披露制度安排。

    国内外上市涉及税务问题规划，企业引入资本涉及税务问题规划；资本运作涉及的其他相关税务问题及规划；对历史税务问题及潜在税务风险处理的技巧和方法。

授课机构：信永中和会计师事务所

模块七  企业内控体系（1天）

    内部控制基本规范及配套指引解读、企业内部控制信息化管理。

    公司层面内部控制框架涉及与风险控制点控制；业务层面内部控制框架设计与风险控制点控制。

授课机构：立信会计师事务所

模块八  融资工具――VC/PE（2天）

    股权融资商业谈判技巧；对赌协议、反稀释、投资退出等条款的拟定；企业财务预测、投资分析；企业价值的评估与定价方法；股权融资成功与失败案例解析。

授课机构：同创伟业    国家航空产业基金

模块九  其他上市途经－新三板（1天）

    国内OTC市场介绍 ――新三板、上海股权托管交易中心、天津股权交易所等。

    新三板解读：政策解读、挂牌利弊及流程、交易规则及转板等。

授课机构：上海股权托管交易中心

五、课程师资

·官方机构：

卢老师     上海证券交易所 博士

孙老师     上海证券交易所博士

·券商机构：

傅老师     国泰君安证券 董事总经理、保荐代表人

杨老师     华鑫证券  保荐代表人

张老师     申银万国证券 代办股份转让总部总经理

余老师     国金证券  保荐代表人

·VC/PE机构：

唐老师     同创伟业  合伙人/总裁

孔老师     国家航空产业基金  董事总经理

叶老师     鼎合环球资本 创办人及首席执行官

吴老师     优势资本  合伙人

·律师机构：

李老师     德恒上海律师事务所 高级合伙人

赵老师     申浩律师事务所 合伙人

陈老师     嘉源律师事务所  高级合伙人

·会计事务所机构：

郭老师     信永中和会计师事务所合伙人 兼国家会计学院教授

刘老师     毕马威华振会计师事务所  合伙人

李老师     复旦大学管理学院

·其他机构：

何老师     荣正咨询 合伙人

六、上课地点及时间安排

1、上课时间：每月集中两天，9:00-16:30

2、第八期开学时间：2012年3月10日

3、地点：上海市华山路1954号上海交通大学本部；

4、学时：半年，学制12天

即日起开始报名并提交申请书，额满为止。

七、收费标准

报名费500元；学费18000元（含在读期间教材、讲义费、茶歇等，食宿、交通、考察等费用自理）

八、学员考核与结业颁发证书

学员必须严格遵守《上海交通大学成长型企业上市总裁高级研修班学员手册》规定，认真参加全部课程学习，经严格考勤和课程考核，合格者由上海交通大学颁发《上海交通大学成长型企业上市总裁研修班》结业证书。

九、申请资料及流程

身份证复印件一份；学历证书复印件一份；名片两张；2寸彩照四张

填写报名表 ＞ 资料审核 ＞ 录取通知书 ＞ 准备入学资料 ＞ 缴纳学费办理注册 ＞ 开学典礼

八、联系咨询

    联系电话：13718601312  18610339408

    联 系 人：李先生   陈小姐

    电子邮件：71peixun@163.com